دانشمندی دیوانه که در حال تحقیق روی غدد است، وسواس عجیبی برای تبدیل کردن یک گوریل ماده به انسان پیدا می‌کند؛ حتی اگر این کار به قیمت جان انسان‌ها تمام شود.

فیلیپ مارلو، كارآگاه خصوصى، مأمور میشود تا درباره‏ ى حق السكوت بگیرى كه عكس‏هاى نامناسبى از دختر یك ژنرال بازنشسته و ثروتمند در اختیار دارد، تحقیق كند...